エンタープライズスイッチはネットワークの中核を担っています。ウェブの基盤となる多数の接続、プロトコル、ハンドシェイク、データ転送を可能にするほか、通信ネットワークの主要な構成要素でもあります。
構内交換機（PBX）技術が、公衆交換電話網（PSTN）との間で電話を切り替える仕組みとして進化するにつれ、こうしたスイッチの機能は大きく変化しました。スイッチがなければ、電話をかけたり受けたりすることはできません。さらに、通信、IP、そして近年ではモバイルやWi-Fiネットワークの融合に伴い、スイッチは大きく姿を変えてきました。
エンタープライズスイッチ市場における主要トレンドを5つ紹介します。
1. ネットワーク機器市場の回復
Dell’Oro Groupによると、エンタープライズ向けネットワーク機器は、パンデミックの影響があったとみられる前年の停滞を経て、2021年に力強い回復を見せました。全体の売上高は前年比12%増となり、2021年の市場を過去最高水準へと押し上げました。
これは、キャンパススイッチ、エンタープライズデータセンタースイッチ、IPテレフォニースイッチをはじめ、SD-WAN、エンタープライズルーター、ネットワークセキュリティツール、無線LANなど、あらゆる種類のスイッチにとって朗報です。
同調査会社によると、これらのサブカテゴリーはいずれも力強く成長しており、2桁成長を遂げたものもあります。Dell’Oro Groupのシニアリサーチディレクター、Sameh Boujelbene氏によると、キャンパススイッチとエンタープライズデータセンタースイッチは1桁台半ばから後半の伸びを記録し、2021年には直近の売上高水準に達しました。
2. デジタルトランスフォーメーション
2021年第4四半期と通年のスイッチ売上高を押し上げた背景には何があるのでしょうか。Dell’Oro GroupのBoujelbene氏によると、デジタルトランスフォーメーションの取り組みに政府の景気刺激策が加わったことが、成長の主な原動力となりました。
その結果、Arista、Extreme、H3C、HPE Aruba、Juniperなどのベンダーは、スイッチをはじめとする製品の売上高を伸ばしています。
デジタルトランスフォーメーションは、エンタープライズと通信の両分野で全速力で進んでいます。組織はすべてのシステムをデジタル化し、中央で監視できる単一の包括的なインフラに統合しようとしています。さらに、データサイロをなくし、企業全体に分散するすべてのデータストアを分析できるようにするメリットにも注目しています。
政府の景気刺激策も、インターネットバックボーン、5Gネットワーク、光ファイバー回線など、さまざまな技術分野への投資を後押ししています。こうした設備が追加されるにつれ、より新しく高性能なスイッチが必要になります。
「注目すべきは、2021年の売上高の伸びが、すべての地域、あらゆる顧客規模、そしてパンデミックで大きな打撃を受けた分野を含むすべての業種にわたる、幅広いものだったことです」とBoujelbene氏は述べています。
3. サプライチェーンの混乱
スイッチ市場の急伸に水を差しかねない要因の1つが、サプライチェーンです。世界および各国のサプライチェーンの多くが停滞しています。
例えば、世界各地の港では輸送コンテナの滞留が起きています。トラック運転手の不足により貨物輸送のリードタイムが長期化し、運賃も急騰しています。ケーブル、ノートPC、チップ、その他の機器などの分野では、すでに不足が顕在化しています。
「2021年に販売が堅調だったにもかかわらず、需要は引き続き供給を上回っています」とDell’Oro GroupのBoujelbene氏は述べています。
「供給上の課題は、ベンダーの受注対応力を引き続き制限しており、その結果、ベンダーの業績には四半期ごとに大きな変動が生じています。こうした変動は市場シェアの移動を引き起こしていますが、必ずしも競争上の勢力交代を反映しているわけではなく、むしろ注文を履行するタイミングを反映したものです。」
4. 中国の供給に問題？
Huaweiは以前から論争の的となってきました。米国政府と欧州の一部は、同社が中国を拠点とし、中国政府とのつながりがあるとされていることを理由に、同社のソフトウェアや機器を潜在的なセキュリティ脅威と見なしました。米国のセキュリティ機関は、政府の重要システムでHuaweiの機器を使用しないよう命じました。その結果、数年前には売上高が落ち込みました。
それでもHuaweiは徐々に復活を遂げてきました。同社は以前の市場ポジションを着実に取り戻しています。実際、2021年には、ネットワークおよびスイッチの総売上高でCiscoに次ぐ2位に返り咲きました。Ciscoは市場で圧倒的な存在感を持つトップ企業です。
しかし、現在の政治情勢では状況が急速に変わる可能性があります。Huaweiの機器が市場に届きにくくなれば、不足が顕在化し、価格が急騰する恐れがあります。
5. Ciscoの優位性
朗報なのは、スイッチのサプライチェーンや市場の混乱が短期間で収束する可能性があることです。Ciscoは依然として、大差をつけて市場をリードしています。
Ciscoはネットワークおよびスイッチ市場の約40%を占めています。他の地域でサプライチェーン不足が顕在化した場合でも、南北アメリカを含む世界各地の施設で生産を増強し、不足分を補う能力を備えています。
したがって、予想されるトレンドは、2022年には一部で品不足と値上げが起こるものの、翌年には市場がある程度正常化するというものです。