Les commutateurs d’entreprise sont au cœur des réseaux. Ils permettent les nombreuses connexions, protocoles, négociations et transferts de données qui sous-tendent le Web. Ils constituent également un élément essentiel des réseaux de télécommunications.
Alors que la technologie des autocommutateurs privés (PBX) a évolué pour permettre d’acheminer les appels téléphoniques vers le réseau téléphonique public commuté (RTPC) et depuis celui-ci, les fonctionnalités de ces commutateurs ont considérablement changé. Sans eux, il serait impossible de passer et de recevoir des appels téléphoniques. Et avec la convergence des réseaux de télécommunications, IP et, plus récemment, mobiles et Wi-Fi, les commutateurs ont profondément évolué.
Voici cinq des principales tendances du marché des commutateurs d’entreprise :
1. Rebond des équipements réseau
Les équipements réseau d’entreprise ont fortement rebondi en 2021, après une certaine stagnation l’année précédente, probablement liée à la pandémie, selon Dell’Oro Group. Globalement, les ventes ont bondi de 12 % sur un an, portant le marché à un niveau record en 2021.
C’est une bonne nouvelle pour toutes sortes de commutateurs, notamment les commutateurs de campus, les commutateurs de centres de données d’entreprise et les commutateurs de téléphonie IP, ainsi que pour les solutions SD-WAN et les routeurs d’entreprise, les outils de sécurité réseau et les réseaux locaux sans fil.
Le cabinet d’analystes indique que toutes ces sous-catégories enregistrent une forte croissance, certaines atteignant une croissance à deux chiffres. Les commutateurs de campus et de centres de données d’entreprise ont progressé de plusieurs points dans le milieu ou le haut de la fourchette à un chiffre et ont atteint en 2021 leurs niveaux de revenus les plus élevés depuis peu, selon Sameh Boujelbene, directeur principal de la recherche chez Dell’Oro Group.
2. Transformation numérique
Qu’est-ce qui explique l’essor des ventes de commutateurs au quatrième trimestre comme sur l’ensemble de l’année 2021 ? Les initiatives de transformation numérique, conjuguées aux mesures de relance gouvernementales, sont les principaux moteurs de la croissance, selon Boujelbene, de Dell’Oro Group.
Des fournisseurs comme Arista, Extreme, H3C, HPE Aruba et Juniper enregistrent eux aussi de bons résultats dans les ventes de commutateurs et d’autres produits.
La transformation numérique bat son plein dans les secteurs de l’entreprise comme des télécommunications. Les organisations souhaitent ardemment numériser tous leurs systèmes et les unifier au sein d’une infrastructure globale unique, qui puisse être supervisée de manière centralisée. Elles voient également l’intérêt d’éliminer les silos de données et de permettre l’analyse de tous les magasins de données de l’entreprise.
Le plan de relance gouvernemental stimule également les investissements dans les dorsales Internet, les réseaux 5G, les liaisons en fibre optique et bien d’autres domaines technologiques. À mesure que ces infrastructures sont déployées, de nouveaux commutateurs plus performants sont nécessaires.
« Ce qui est remarquable, c’est que la croissance des revenus en 2021 a été généralisée dans toutes les régions, toutes les tailles de clientèle et tous les secteurs verticaux, y compris ceux qui ont été durement touchés par la pandémie », a déclaré Boujelbene.
3. Difficultés d’approvisionnement
La chaîne d’approvisionnement est l’un des facteurs susceptibles de faire dérailler l’essor des commutateurs. De nombreux maillons des chaînes d’approvisionnement mondiales et nationales tournent au ralenti.
Par exemple, les conteneurs maritimes s’accumulent dans les ports du monde entier. La pénurie de chauffeurs routiers ralentit les délais de transport des marchandises et fait flamber les coûts de fret. Les pénuries se manifestent déjà dans des domaines tels que le câblage, les ordinateurs portables, les puces et autres équipements.
« Malgré la vigueur des ventes en 2021, la demande continue de dépasser l’offre », a déclaré Boujelbene, de Dell’Oro Group.
« Les difficultés d’approvisionnement continuent de limiter la capacité des fournisseurs à honorer les commandes, ce qui entraîne d’importantes variations d’un trimestre à l’autre dans leurs performances. Ces variations provoquent des changements de parts de marché qui ne reflètent pas nécessairement des pertes de compétitivité, mais plutôt le calendrier d’exécution des commandes. »
4. Des problèmes d’approvisionnement en Chine ?
Huawei suscite la controverse depuis un certain temps. Le gouvernement américain et certains pays européens ont signalé que les logiciels et les équipements de l’entreprise pouvaient constituer des menaces pour la sécurité, en raison de son implantation en Chine et d’allégations selon lesquelles elle serait liée au gouvernement chinois. Les agences de sécurité américaines ont ordonné de ne pas utiliser les équipements Huawei dans les systèmes gouvernementaux sensibles. Cette situation a fait baisser les ventes il y a quelques années.
Malgré cela, Huawei est progressivement parvenue à revenir sur le marché. L’entreprise regagne régulièrement sa position antérieure. En fait, en 2021, elle est remontée à la deuxième place des ventes globales d’équipements réseau et de commutateurs, derrière Cisco, qui domine largement le marché.
Cependant, la situation peut évoluer rapidement dans le contexte politique actuel. Si les équipements Huawei peinent à accéder aux marchés, des pénuries pourraient apparaître et les prix pourraient flamber.
5. Suprématie de Cisco
La bonne nouvelle est que toute perturbation de la chaîne d’approvisionnement ou du marché des commutateurs pourrait être de courte durée. Cisco reste très largement le leader du marché.
Cisco contrôle près de 40 % du marché des équipements réseau et des commutateurs. Si des pénuries liées à la chaîne d’approvisionnement apparaissent ailleurs, l’entreprise dispose des capacités nécessaires pour augmenter sa production dans des installations du monde entier, notamment dans les Amériques, afin de combler le déficit.
La tendance annoncée est donc que 2022 pourrait être marquée par certaines pénuries et des hausses de prix. Toutefois, le marché devrait se normaliser dans une certaine mesure l’année suivante.