Enterprise-Switches bilden das Herzstück von Netzwerken. Sie ermöglichen die zahlreichen Verbindungen, Protokolle, Handshakes und Datenübertragungen, auf denen das Web basiert. Außerdem sind sie ein zentrales Element in Telekommunikationsnetzen.
Als sich die Private Branch Exchange (PBX)-Technologie zur Vermittlung von Telefongesprächen zum und vom Public Switched Telephone Network (PSTN) weiterentwickelte, veränderten sich die Funktionen dieser Switches deutlich. Ohne sie könnten Menschen keine Telefongespräche führen oder entgegennehmen. Und mit der Konvergenz von Telekommunikations-, IP- sowie zuletzt Mobilfunk- und Wi-Fi-Netzwerken haben sich Switches für immer verändert.
Hier sind fünf der wichtigsten Trends auf dem Markt für Enterprise-Switches:
1. Erholung bei Netzwerkkomponenten
Laut der Dell’Oro Group verzeichnete die Ausrüstung für Unternehmensnetzwerke 2021 eine kräftige Erholung, nachdem sie im Vorjahr – wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Pandemie – teilweise stagniert hatte. Insgesamt stiegen die Umsätze im Jahresvergleich um 12 %, wodurch der Markt 2021 ein Rekordniveau erreichte.
Das sind gute Nachrichten für alle Arten von Switches, darunter Campus-Switches, Switches für Rechenzentren von Unternehmen und IP-Telefonie-Switches sowie SD-WANs und Enterprise-Router, Netzwerksicherheitstools und WLANs.
Das Marktforschungsunternehmen erklärte, dass all diese Teilbereiche ein starkes Wachstum verzeichnen, einige davon im zweistelligen Bereich. Campus-Switches und Switches für Unternehmensrechenzentren legten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zu und erreichten 2021 laut Sameh Boujelbene, Senior Research Director bei der Dell’Oro Group, wieder ein aktuelles Umsatzniveau.
2. Digitale Transformation
Was steckt hinter dem Anstieg der Switch-Umsätze sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr 2021? Laut Boujelbene von der Dell’Oro Group sind Initiativen zur digitalen Transformation in Verbindung mit staatlichen Konjunkturmaßnahmen die wichtigsten Wachstumstreiber.
Anbieter wie Arista, Extreme, H3C, HPE Aruba und Juniper verzeichnen infolgedessen sowohl bei Switches als auch bei anderen Produkten gute Umsätze.
Die digitale Transformation läuft sowohl im Unternehmens- als auch im Telekommunikationssektor auf Hochtouren. Unternehmen wollen sämtliche Systeme digitalisieren und in einer übergreifenden Infrastruktur zusammenführen, die zentral überwacht werden kann. Außerdem erkennen sie die Vorteile darin, Datensilos abzuschaffen und die Analyse sämtlicher Datenspeicher im gesamten Unternehmen zu ermöglichen.
Auch das staatliche Konjunkturprogramm treibt Investitionen in Internet-Backbones, 5G-Netze, Glasfaserleitungen und weitere Technologiebereiche an. Mit ihrem Ausbau werden neue und leistungsfähigere Switches benötigt.
„Bemerkenswert war, dass das Umsatzwachstum 2021 über alle Regionen, Kundengrößen und vertikalen Segmente hinweg breit angelegt war – einschließlich der Bereiche, die besonders stark von der Pandemie getroffen wurden“, sagte Boujelbene.
3. Probleme in der Lieferkette
Ein Faktor, der den Aufschwung bei Switches bremsen könnte, ist die Lieferkette. Viele Bereiche der globalen und nationalen Lieferketten geraten ins Stocken.
Beispielsweise stauen sich weltweit in den Häfen die Schiffscontainer. Der Mangel an Lkw-Fahrern verlängert die Transportzeiten und lässt die Frachtkosten in die Höhe schnellen. Engpässe zeigen sich bereits in Bereichen wie Verkabelung, Laptops, Chips und anderen Geräten.
„Trotz der robusten Umsatzentwicklung 2021 übersteigt die Nachfrage weiterhin das Angebot“, sagte Boujelbene von der Dell’Oro Group.
„Die Lieferprobleme schränken die Fähigkeit der Anbieter, Bestellungen zu erfüllen, weiterhin ein. Das führt zu starken Schwankungen bei der Leistung der Anbieter von Quartal zu Quartal. Diese Schwankungen bewirken Verschiebungen bei den Marktanteilen, die nicht unbedingt auf eine Verdrängung durch Wettbewerber hindeuten, sondern vielmehr auf den Zeitpunkt der Auftragserfüllung zurückzuführen sind.“
4. Probleme bei der chinesischen Versorgung?
Huawei sorgt bereits seit einiger Zeit für Kontroversen. Die US-Regierung und Teile Europas stuften die Software und Ausrüstung des Unternehmens als potenzielle Sicherheitsrisiken ein, weil das Unternehmen in China ansässig ist und ihm Verbindungen zur chinesischen Regierung nachgesagt werden. US-Sicherheitsbehörden ordneten an, Huawei-Geräte nicht in wichtigen Regierungssystemen einzusetzen. Das drückte die Umsätze vor einigen Jahren nach unten.
Trotzdem ist es Huawei allmählich gelungen, zurückzukehren. Das Unternehmen gewinnt seine frühere Marktposition stetig zurück. Tatsächlich schaffte es Huawei 2021 bei den Netzwerk- und Switch-Umsätzen insgesamt wieder auf Platz zwei – hinter Cisco, das den Markt mit großem Abstand dominiert.
Allerdings kann sich die Lage im aktuellen politischen Klima schnell ändern. Wenn Huawei-Geräte nur schwer auf die Märkte gelangen, könnten Engpässe entstehen und die Preise in die Höhe schnellen.
5. Ciscos Vormachtstellung
Die gute Nachricht ist, dass Störungen der Lieferkette und des Marktes für Switches nur von kurzer Dauer sein könnten. Cisco bleibt mit großem Abstand Marktführer.
Cisco kontrolliert fast 40 % des Netzwerk- und Switch-Marktes. Sollten andernorts Lieferengpässe auftreten, verfügt das Unternehmen über die nötigen Kapazitäten, um die Produktion in seinen Werken weltweit hochzufahren – darunter in zahlreichen Werken auf dem amerikanischen Kontinent –, um den Fehlbedarf zu decken.
Der vorhergesagte Trend ist daher, dass es 2022 zu einigen Engpässen und Preiserhöhungen kommen könnte. Im darauffolgenden Jahr dürfte sich der Markt jedoch zu einem gewissen Grad normalisieren.